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Larmes de samourai
Saito décide d'offrir sa fille en mariage au fils du shogin, Nobunaga. C'est sans compter sur Mitsuhide, qui aime passionnement la jeune fille et qui va jusqu'à se tranverstir en dame de compagnie pour rester auprès d'elle, dans le convoi qui l'amène auprès du futur mari. Sur le chemin, ils croisent Nobunaga, qui a un coup de foudre en voyant la suivante de sa promise, à savoir Mitsuhide!
